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  ETF汇添富（159273）大幅回调超5%，盘中成交额近4000万元，已超昨日全天。今天盘中再获500万元净流入，近5日净流入超2700万元！到10月13日最新规划超16.9亿元，同类继续抢先！

  ETF汇添富（159273）标的指数大都飘绿：光模块领跌，新易盛跌超8%，中际旭创跌近8%；其他抢手成分股中，中科曙光跌超8%，浪潮信息跌超5%，阿里巴巴跌超4%，金山作业跌超4%，腾讯控股跌超2%。

  音讯面上，中美交易冲突再起波澜，商务部新闻发言人就近期美宣告对华加征关税等约束办法答记者问，表明两边在中美经贸商量机制框架下从始至终坚持交流，昨日还进行了作业层谈判。

  商场观念以为，受以下要素影响，以光模块CPO、PCB等为代表的海外算力链动摇显着增大：榜首，三季度获利筹码压力较大，有止盈消化需求。第二，高斜率上涨中，工业趋势加快预期强化，10月进入表里景气验证期，出资的人对海外巨子AI云事务的盈余才能有不合，A股通讯设备的2025/26EEPS未进一步上修。第三，国内巨子呈现工业资本减持。第四，商场忧虑海外AI工业链心情会再度遭到关税方针冲击。

  长江证券以为，纵向来看，AI行情中，光模块龙头实践成绩PE显着低于共同预期PE，且较前史高点尚有间隔，估值仍具上行空间。横向来看，本轮光模块行情既体现出消费电子板块“戴维斯双击”的快速扩大效应，亦具有新能源龙头“盈余超预期、估值错配”的特点，兼具爆发力与继续性。展望未来，跟着ASIC占比提高带动光模块用量上行、推理算力需求胀大、高速光模块继续迭代晋级、硅光计划浸透率加快提高，以为光模块龙头亟待重估。（来历：20250924《怎么样看待光模块龙头估值？》）

  中信证券觉得，国表里AI工业开展超预期，重视光模块等算力中心环节。从本年九月底至今，如Sora2、Claude Sonnet 4.5等海外大模型均完成了超预期的体现，以为AI工业的商业化与货币化有望加快。一起OpenAI等AI科技巨子正在加快算力布置，可见算力布局在AI工业中占有逐步重要的中心位置。此外国内AI工业正在加快追逐，在模型才能与算力集群布置上均有亮眼体现。因而看好国表里光模块/光纤光缆/液冷等算力相关环节的龙头公司未来开展。（来历：20251010《国表里AI工业开展超预期》）